客户档案管理app免费（客户档案管理的实质是什么）

投稿用户 • 2022年8月6日 am5:34 • IT资讯 • 阅读 758

客户作为企业宝贵的资源，能否对其妥善管理直接影响到企业的收益。CRM客户档案功能助力企业建立系统的管理机制，实现对客户资源规范化管理、高效率管理。下面以天衣云CRM为例，介绍CRM客户档案管理如何高效管理客户资源？

CRM客户档案管理如何高效管理客户资源？

一、建立客户资源库

CRM客户档案功能实现集中管理客户数据，防止数据分散造成的管理困难。

销售可以轻松掌握手中的所有客户，可以选择查看“跟进中”、“已成交”、“已失败”客户。沉淀为企业数据资产，永不丢失。

二、客户查询

客户多条件查询，按照客户来源、意向产品、归属权、联系阶段等输入关键字或自定义查询规则，快速查找要联系的客户。也可直接查看收藏客户、有联系记录、计划联系客户或分配给我的客户。

三、导入导出

根据需要设置导入导出权限，增加管理机动性，满足多渠道管理客户资源的需求。

四、协同管理

有些大客户可能需要多个销售或多部门协同跟进，如果没有健全的管理机制，很容易因出现一些差错导致客户流失。

通过CRM客户档案功能中的成员管理，添加协作成员，客户动态变化等信息及时共享，提高协同效率。

五、客户跟进管理

每次跟进内容及跟进过程系统自动记录，包括沟通内容、联系时间、跟进阶段、沟通方式等，沉淀为永久数据，以备后期不时之需。

通过跟进历史，清楚掌握跟进动态，把握跟进节奏，防止重复沟通和无效跟进，提高客户跟进效率。

六、联系人管理

有销售在跟进客户时出现找不到联系人或者不知道对接哪个联系人的情况。面对同一客户存在多个联系人时，借助联系人管理，添加联系人信息，包括部门、职务、联系方式等与客户建立关联，快速定位目标联系人。

七、合同订单

当跟进到签订合同阶段时，通过客户档案中的单据管理，直接添加电子合同，在预先自定义好的合同模板填写合同内容，然后保存进入合同审批，完成合同签订。

以上讲述了CRM客户档案功能高效管理客户资源的具体策略，想了解更多细节应用，可以直接网上咨询或直接注册，免费体验30天使用期限。

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