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投稿用户 • 2022年12月12日 pm11:59 • IT资讯 • 阅读 514

#11月财经新势力#

2019财年，其零售GMV达到5.73万亿，占线上零售总额的64%（2018财年为67%），处于遥遥领先的地位。

市占率与护城河息息相关，而阿里的护城河，是其具有双边网络效应的海量商家和用户群体。

平台电商，商业模式本质类似于商业地产。

地产商修建购物中心，集聚人流量，将摊位出租给商家，通过租金或扣点的方式产生收入。阿里则是搭建虚拟购物平台，通过佣金和广告的方式变现。

购物平台存在一定的双边网络效应——商家越多，对人流的聚集效应越强。

人流量越大，对商家的吸引力也越强，购物平台的商业价值就越高。

根据《投资中不简单的事》中王世宏老师的分析，所谓的“网络效应”，其实具体就是指“用户边际效应递增、企业边际成本递减”。人类企业的发展史，其实就是沿着这两个方向不断进化的历史。

按照理解，也就是说，用的人越多价值越大、用的人越多企业边际成本越少，而企业护城河的坚固程度，也是按照这个方向进化。

而阿里、腾讯、微软、亚马逊、谷歌、Facebook，都是这个方向上“好生意”的典范。

上一个时代，好生意属于茅台、可口可乐、雅诗兰黛这样的超强品牌公司，而未来时代，好生意属于阿里、腾讯、微软、亚马逊、谷歌这些“网络效应公司”。

回到主角身上，由于消费者的需求（不同个体、不同时期）并非同质化，导致提供差异化需求的电商平台持续出现，比如唯品会（特卖模式）、网易严选（精选电商）、小红书（内容电商）等。

此外，在不同双边网络中，需求的同质化程度不一样。

电商平台需求同质化较弱，外卖平台次之，出行平台需求同质化较强，因此UBER、滴滴的垄断优势更为明显。

那么，关键的问题在于：未来阿里能否保持目前的市占率、高回报水平？

预知后续，且听下回分解

不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎

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